Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Étrat, 42, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Conseiller en Gestion de Patrimoine et assurance de personnes (H/F) Lieu : Saint-Etienne - CDI Temps plein Rejoignez notre agence d'assurance MAJOR COURTAGE !Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) pour accueillir, conseiller et accompagner nos clients dans leurs besoins patrimoniaux. MAJOR COURTAGE est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et assurance, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement personnalisé des particuliers et des chefs d'entreprise. Nous proposons des solutions sur-mesure en matière d'investissements financiers, optimisation fiscale et transmission du patrimoine et ce, avec les plus grandes compagnies du marché sans exclusivité. Vos missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de : * Développer et fidéliser un portefeuille clients (particuliers et professionnels) * Analyser la situation patrimoniale de vos clients et identifier leurs besoins * Proposer des stratégies personnalisées en matière de placements financiers, immobiliers, retraite et fiscalité * Assurer un suivi régulier et pérenne de la relation client * Contribuer à la croissance du cabinet Profil recherché : * Formation[...]
